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Michele ha un amico, Federico. Uno di quegli amici con i quali dividi tutto: l'appartamento, la pizza e la birra, ma anche i sogni e le frustrazioni, le gioie e i dolori, e qualche volta le donne. Un giorno Federico decide di mollare tutto e partire. Stanco della vita monotona di provincia, se ne va alla ricerca dell'altra meta di se. Michele invece resta. Quando torna, dopo cinque anni, Federico e cambiato. Ora e sereno, innamorato di una donna (Sophie) e della vita. Sembra una storia a lieto fine, ma non e cosi. Federico all'improvviso riparte, stavolta per un viaggio molto piu lungo. Ritornera (a sorpresa) nascosto dietro gli occhi di una bambina, Angelica.